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德银维持唯品会买入评级目标价调高至191美元

发布时间:2021-01-21 16:48:45 阅读: 来源:热收缩带厂家

北京时间5月15日晚间消息,德银今日发布投资报告,维持唯品会股票“买入”评级,将目标股价从177美元调高至191美元。

以下为报告内容摘要:

业绩超预期:唯品会第一财季营收为7.02亿美元,同比增长126%,环比增长8%,高于公司指导性预期的上限,较我们及华尔街预期均高7%。运营利润率环比提高1个百分点至6.1%,较华尔街预期高2个百分点,较我们的预期高1个百分点。每股摊薄收益0.6美元,较华尔街预期高37%,较我们的预期高33%。唯品会预计,第二财季营收同比将增长123%。

活跃用户增长:第一财季,唯品会活跃用户数量同比增长160%至740万,订单数量同比增长130%至2020万份。进入第二季度,唯品会于4月18日和19日展开了购物季促销活动,在参与的500多个品牌中,大部分商品在两天的时间内销售一空。我们认为,这种高涨势头已经体现在唯品会的第二财季业绩预期中。排除乐蜂网的营收贡献,我们预计唯品会会核心业务营收同比增长了92%,高于我们预期的80%。目前,移动业务占到了总营收的约40%。

乐蜂网的贡献:我们预计,乐蜂网第一季度为唯品会贡献了约4%的营收,计入了约1000万美元的净亏损。

调整业绩预期:我们将唯品会2014财年和2015财年营收预期分别调高11%和12%,将每股摊薄收益预期分别调高14%和6%。

估值:我们继续维持唯品会股票“买入”评级,将目标股价从177美元调高至191美元。

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